Jednoho dne do kraje až na konci světa po řece zvané Minaj připluje košík s malým chlapcem jménem Melory. V temném kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice – Třeštice a Euforie. Ty se chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje.

Chlapec Melory se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kireké, která mu pomůže v pátrání po tom, kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece Minaj do záhadného světa.
Cestu mu však zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání překazit.

S pomocí svých tetiček čarodějnic a kouzel, která se naučil, se mu snad podaří najít svůj příběh a svůj osud…

Napínavý a poutavý příběh je provázen kouzly, světelnými efekty a muzikálovými písničkami.